Un accompagnement en 4 étapes

Etape 1 : La Découverte

Un premier rendez-vous de découverte, durant lequel nous échangeons sur votre patrimoine et vos souhaits. Par suite, je recueille l'ensemble des informations vous concernant pour établir un diagnostic complet de votre situation.

Etape 2 : L'Etude patrimoniale

Une fois que l'ensemble des élements vous concernant sont appréhendés, je travaille sur votre étude patrimoniale incluant un diagnostic complet de votre situation actuelle et future ainsi que la stratégie retenue. Le deuxième rendez-vous est consacré à la remise de votre étude ainsi qu'à sa présentation.

Etape 3 : La Stratégie patrimoniale

Un troisième rendez-vous lors duquel nous échangeons sur la stratégie patrimoniale proposée et la selection des partenaires. Etant votre seul interlocuteur, je m'occupe de l'ensemble des démarches si nécéssaire auprés des banquiers, assureurs, comptables, notaires etc.

Etape 4 : Le Suivi

Le suivi est primodial, nous nous rencontrons au minimum 1 à 2 fois par an pour ajuster la stratégie mise en place et suivre votre situation qui peut changer. Etant totalement disponible pour vous, nous pouvons échanger dès que vous avez des questions, le but étant d'être un réel guide, vous connaissant parfaitement et anticipant les évenements patrimoniaux vous concernant.